Внедрение и сопровождение «1С:CRM. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2»

Функционал 1С:CRM. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА 2

В дополнение к типовым возможностям "1С:ERP Управление предприятием 2" и "1С:Комплексная автоматизация 2" конфигурация обеспечивает:

• Управление клиентской базой. Модуль включает в себя сбор всех данных о клиентах в единую систему: подробную характеристику о каждом клиенте и контактном лице, расширенную аналитику по клиентам, динамику изменения состояния отношений с клиентами, быстрый ввод и доступ к информации о клиенте, взаимосвязи между клиентами и т.д.

• Управление контактами с клиентами. Модуль позволяет вести учет истории контактов с клиентами и регистрировать интересы клиентов. Включены также диспетчеризация контактов клиентов в режиме реального времени, оперативная передача информации между отделами, планирование контактов, шаблоны типовых контактов с клиентами, выделенное рабочее место для обработки массовых обращений клиентов. 

• Управление рабочим временем (тайм-менеджмент) включает в себя: планирование в "Календаре" (встречи, совещания и т.д.), для встречи/совещания можно подобрать участников, с учетом их занятости, планирование занятости помещений, ведение "Списка дел".

• Управление бизнес-процессами (BPM). Система содержит в себе общий процессный подход. Так, в программе есть проектирование, публикация и анализ эффективности бизнес-процессов. Готовые бизнес-процессы можно изменять в процессе работы в режиме пользователя без программирования. Есть возможность создавать регламент работы с клиентами по продаже, сервисному обслуживанию, работы с рекламациями, а также регламенты внутри компании.

• Управление продажами. На основе бизнес-процессов есть возможность управлять стадиями и этапами продажи. В программе реализован функционал создания типовых шаблонов действий по продаже, а также авто. Управление стадиями и этапами продажи на основе бизнес-процессов, создание типовых шаблонов действий по продаже. Контроль и анализ просроченной задолженности. Назначение цен и скидок, механизм автоматической подготовки коммерческих предложений и договоров на основе корпоративных шаблонов (в MS Word или OpenOffice). Механизм оперативного управления и анализа цикла продаж - "воронка продаж", создание различных вариантов просмотра "воронки  продаж" и планирование по их выполнению.  Планирование продаж в различных разрезах: номенклатуре, клиентам, проектам, менеджерам и подразделениям, план-фактный анализ продаж

• Подсистема оповещений. Это система, дающая возможность получать все оповещения через: напоминания в решении, e-mail, SMS, индивидуальная настройка оповещений для планируемых / просроченных событий в Календаре, новых / просроченных задачах (поручения, другие бизнес-процессы), создание индивидуальных напоминаний (жалобы и т.д.).

• Облегчение выполнения рутинных операций. Почтовый менеджер, позволяющий использовать преимущества интеграции CRM системы с электронной почтой. Легкая подготовка отчетов, помощник ввода новых клиентов, автоматическое заполнение коммерческих предложений и договоров на основе информации системы, передача документов и сделок на другого менеджера, настраиваемые фильтры. Многоступенчатый анализ отчетов с возможностью сохранения результата одного отчета и передачи его в другой отчет для последующего анализа.

• Интеграция с другими системами. Система имеет широкие возможности взаимодействия с другими приложениями и обеспечивает:
  • интеграцию с Microsoft Office и/или OpenOffice для подготовки печатных форм договоров, коммерческих предложений или других типовых документов на основе утвержденных шаблонов;
  • возможность интеграции с офисной телефонией (CTI) с наиболее популярными АТС: Panasonic KX-TDA/TDE, Avaya IP Office, Cisco Call Manager/Call Manager Express/UC, IP-АТС "АГАТ UX" IP CallCenter Asterisk; интеграция с SMS и электронной почтой;
  • двухсторонний обмен данными с учетными системами: "1C:Бухгалтерия 8", "1С:Бухгалтерия 7.7", "1С:Упрощенная система налогообложения";
  • загрузку адресных классификаторов и другой справочной информации с ИТС или Интернет;
  • обновление/загрузка прайс-листов от поставщиков, загрузка клиентов и их контактной информации из внешних файлов в форматах MS Excell, *.txt, MS Outlook;
  • обмен данными с другими приложениями через текстовые файлы, DBF-файлы и XML-документы.
• Планирование проектов. Декомпозиция проектов по этапам, планирование затрат по проектам с загрузкой из профессиональных программ.
• Оперативное управление выполнением проектов. Управление выполнения этапов проектов в Календаре с отображением ответственных/исполнителей по этапам проектов через механизм контрольных точек. Старт по этапам проекта бизнес-процессов используемых в компании. Анализ: карточка проекта, план-фактный анализ выполнения проектов. Использование подсистемы оповещений по выбранным проектам в компании и индивидуальная настройка под каждого пользователя. Загрузка рассчитанных данных по проектам из внешних программ.

• Взаимодействие с корпоративными системами. Двухсторонний обмен данными: контактами, событиями календаря, задачами, электронной почтой между MS Outlook, MS Exchange Server. Синхронизация с другими решениями через протокол SyncML, в том числе и с мобильными устройствами (Gmail, Outlook и другие).
• Диспетчеризация, рабочее место руководителей подразделений, менеджеров по приему и распределению входящих событий, контроль загруженности сотрудников подразделений с возможностью распределения/перераспределения загрузки между ними.

• Единое информационное пространство с решениями 1C:ERP и 1С:КА позволяет использовать все возможности данных решений, без двойного ввода информации, все документы и справочники. Модуль включает в себя все возможности типовых конфигураций фирмы «1С», например, обмен данными с "1С:Документооборот", расширение инструментов по управлению продажами и т.д.